주식 - 기본 분석 편

기본적 분석(fundamental analysis) : 기업의 내적 가치 분석하여 종목을 선정하는 방법

이와 반대되는 것이 기술적 분석(technical analysis) : 과거의 데이터를 기초로 미래 주가 예측, 차트분석

 

.현재 시장을 끌고 가는 테미가 무엇인지, 산업 동향은 어떤지, 업종별로 중요한 사건이 뭔지 파악

.분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 등 참고하지만 숙달되면 뉴스만 보고도 흐름 파악

.모든 상장사는 해마다 사업보고서와 반기보고서를 각각 1회, 분기보고서 2회 제출

.중요한 사항이 생겼을 때는 '공시'를 통해 주주에게 알려야 함, 모든 공시는 '전자공시시스템'을 통해 확인 가능 http://dart.fss.or.kr 

전자공시시스템 - 대한민국 기업정보의 창, DART

분기보고서 중요사항 (대성파인텍 예시) 

 

.회사의 개요, 연혁, 자본금 변동사항, 주식의 총수, 배당, 사업의 내용, 재무, 감사의견, 계열 회사 정보 등

 

1. 회사의 개요

  .설립일자 : 2000년 1월 4일, 주권 상장일자 : 2009년 1월 23일

>>>업력이 오래될수록 안정적

  .2004년 '(주)강남' 인수하여 태양열 보일러 사업에 신규 진출

>>>자동차 부품회사 + 태양광 사업으로 문재인 정부 정책 중 하나인 태양광과 밀접

  .본사 : 경남 창원시 성산구

>>> 회사 주소지는 테마와 엮일 경우 큰 수익 가능

('페이퍼코리아' 새만금 부근에 토지를 보유하여 새만금 개발 소식시 상한가 이력)

 

2. 자본금 변동 

  .증자, 회사채, 감자 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 확인하여 이유와 상태가 어떤지 체크해야함

 

3. 주식의 총수 

  .상장사는 기업이 존속하는 동안 주식의 총수를 정관에 기재, 설립할 때 발행한 주식 수의 4배를 넘지 못함

  .대성파인텍은 증자는 있었지만 감자는 없었음 >>> 튼튼한 회사라는 방증

  .반면 주식을 계속 찍어내는 회사는 주식 장사에만 신경 쓰고, 내부에는 신경 안 쓰는 경우가 있음

*증자 : 주식을 추가로 발행하는 것, 유상/무상

*감자 : 주식의 수를 줄여 자본금을 줄이는 것, 유상/무상 

 

4. 배당

  .꾸준히 배당하는 기업은 회사가 착실히 이익을 내고 있는지 판단할 수 있는 요소

 

5. 사업의 내용

 .어떤 사업을 영위하는지, 업황과 시장 점유율, 비전 제시 정도 체크 

 

6. 재무에 관한 사항

  .자산, 부채, 실적, 자본이 마이너스인 '자본 잠식' 이 된 종목은 피하는게 유리

  .매출과 영업이익, 당기순이익이 낮거나 손실이라면 악재, 당기순이익이 영업이익보다 적다면 이유 확인 필요

  

7. 감사인의 의견

  .2~3월 감사 시즌에 의견 거절이나 부적절 의견을 받은 기업은 거래정지나 상장폐지까지 가능

  .감사 의견이 안 나오면 조심해야함

 

8. 주주에 관한 사항

  .대주주가 많은 지분을 가지고 있을수록 안정적인 경영권 방어 등 가산점

  .대주주 지분이 높고 유통 주식 수가 적을 수록 유리 

 

9. 계열회사 등에 관한 사항

  .타법인 출자 현황 

  .SV인베스트먼트로, 빅히트엔터테인먼트의 지분을 가지고 있음

  .계열사 중 상장사가 있다면 계열사의 주가 상승은 모회사에게도 영향 미침

 

PER(주가수익률)가 낮을 수록 좋음

 

뉴스에서 찾기

 

 AI(조류인플루엔자) 

  .테마주는 미동도 없었고 모든 사람들이 정치 테마주에 쏠려있었음

 

 미세먼지

  .대장주들이 움직이지만 관련주들이 약함

 

 가뭄->비, 토목 업종-> 인공강우 -> 드라이아이스

 .다트>공시서류검색>통합검색

 .1~10% 정찰병을 보내 확인, 매수세가 붙으면 추가 매입, 훅가면 수익보는 선에서 빠져나오기, 가지 않는다면 나오기

 

 갤럭시 신제품 출시->삼성->빅스비(셀바스AI)->음성인식 관련주->칩 제조업체(삼진) 

 .시가총액이 작을수록 더 많이 뛸 수 있고, 단타에 적합한 종목

 

 에어백 '다카다'의 파산 신청->2등이 부각(두올)

 구제역-> 닭 판매량(마니커, 하림)

 화재 -> 소화기 

 

테마는 선점할 것

  .정치, 경제, 사회, 문화, 예술 전반에 관심을 둬야 함

  .뉴스 일간지 1면 보기 주요 주제만 보기

  .매일 상한가를 기록하고 거래량 1000만 주 이상 터진 종목을 정리